Analyse de portefeuille

FINETIKA vous offre une analyse de portefeuille neutre et indépendante dès 1’000frs.


Cette analyse répond à vos questions :

Ma banque est-elle chère ?

Quels sont les frais réels de la gestion de ma fortune ?

Ma banque me recommande-t-elle des produits ou services financiers performants ?

La performance et le rendement de mon compte et de mes produits sont-ils bons ? dans la moyenne ?

Mon compte présente-t-il des risques trop élevés pour moi ?


L’analyse de portefeuille comprend :

  1. Un entretien pour définir vos attentes sur votre patrimoine et votre profil de risque
  2. Une analyse :
    • des performances de votre compte et de vos produits financiers
    • des frais de gestion cachés et visibles
    • des risques par rapport à votre profil
  3. Un entretien pour vous présenter les résultats de l’analyse de portefeuille

Contactez FINETIKA par email ou téléphone pour fixer le premier rendez-vous ou obtenir plus d’informations sur l’analyse de portefeuille.

FINETIKA est totalement indépendante des banques et autres prestataires financiers. La société ne vend pas de produits financiers, ne perçoit aucune commission ou rétrocession et ne propose pas de gestion de fortunes. Cette indépendance et cette absence de propres produits et services financiers garantissent une parfaite neutralité et impartialité dans les analyses de portefeuilles et conseils proposés.

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